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資訊 1 18 中文網 1584 棉副行情_1086 596660 【曉旭說】回顧疫情對新疆棉副市場的影響 2020-12-04 11:01:27 shenhe
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【曉旭說】回顧疫情對新疆棉副市場的影響   
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2020-12-04    條評論

以下為個人觀點,內容僅供參考,不代表中國棉花網,不構成對任何人的投資建議,否則一切后果由個人承擔!

自去年以來,新疆棉副行情圍繞著中美貿易摩擦、新冠肺炎疫情展開,起起伏伏不過兩者在棉副市場的映射,貿易摩擦業內已經有預期,但新冠肺炎疫情卻是灰犀牛,讓市場猝不及防。那疫情是怎么影響棉副市場的呢?我們梳理一下。

春節前后武漢爆發疫情:有驚無險,給棉副帶來不小的驚喜,最終提高了新疆棉粕出疆進度,推高了棉副產品價格。

春節前后武漢爆發疫情,有幾個明顯的特點:其一,切斷了國際貿易,國外大豆進口引起了業界極大的焦慮;其二,打亂了新疆棉籽加工進度,只有少數油廠能開工,棉粕庫存成為出疆的希望,少數開工油廠成為香餑餑;其三,國內外物流不暢榨干了飼料廠原料庫存,飼料廠原料短缺,進口大豆又朝不保夕,新疆棉副成了救命稻草。

春節前后的疫情最終的結果,不但消化了疆內大量的棉粕庫存,還推高了棉籽價格,使得棉籽庫存多的油廠得以解套。疫情過后,棉籽價格從2200/噸快速跌到1950/噸,但僅僅不到一周時間,又從1950/噸漲到2300/噸;而棉粕價格從2250/噸跌到2150/噸,但一個周末漲到2400/噸,兩周漲到2550/噸,并基本保持到最后。

7月份烏魯木齊爆發疫情:延緩棉籽加工進度,減少了下游需求,但由于是榨季后期,棉副價格受到抑制,沒有出現前幾年后期價格飆升的情況,有驚無險,平安度過。

其特點主要是:其一,延緩了油廠加工進度,部分油廠已經停工,部分開工的企業受人員、物資、原料和產品物流不暢的影響,被迫停工減產,多數油廠加工進度延緩;其二,棉籽出疆受阻,山東和牧場在疫情前期還能拉走棉籽,后期明顯物流不暢,庫存的棉籽無法出疆;其三,抑制了棉籽和棉粕上漲節奏,此次疫情一直影響到9月份才突然解封,榨季時間所剩不多,很多油廠加工延遲,貿易商庫存也不少,棉籽、棉粕、棉殼都有不少存量,這個時候賣家以出貨為主,好在市場需求旺盛,價格沒有大的波動。

此次疫情棉籽價格從2550/噸打落到2300/噸(精河出現極端的2180/噸的價格),棉粕價格影響不大,9月下旬價格從2800/噸跌到2600/噸。

10月份喀什爆發的疫情對市場帶來什么影響呢?業內的切身體會還是疫情左右了行情。

首先看看此次疫情的幾個特點:其一,時間敏感,正值新棉上市,很多棉花都來不及采收,部分軋花廠都沒有開軋;其二,管控措施逐漸加碼,從喀什到南疆再到北疆,由于疫情嚴峻,而且結果查出物流傳播,管控措施逐漸加碼,前期只是喀什受限,后來南疆受限,直至全疆受限;其三,喀什加工受限,其他地方加工不受限,但全疆物流受限;其四,喀什和和田是南疆畜牧大區,棉殼、棉粕和油渣用量大幅度萎縮,去年阿克蘇地區棉殼和油渣大賣的局面不復存在。在前述幾個特點的作用下,本輪疫情的影響開始顯現:

其一,南疆本地市場受阻,棉籽無法消化,棉粕、棉殼和油渣消費急劇萎縮。喀什阿克蘇棉籽原料大量積壓,油廠收購進度緩慢,加工進度緩慢,銷售進度緩慢,喀什幾個油廠勉強開機,阿克蘇油廠也基本上開開停停。受影響更大的還是棉殼和油渣,兩者主要面向和田和喀什。

其二,出疆物流嚴重受阻,全疆棉籽棉粕消化進度延緩。11月開始,北疆棉籽和棉粕出現庫存并逐步加大,出疆進度明顯放緩,喀什疫情對全疆棉副產品負面影響逐漸顯現。

其三,棉副不是替代品,而是被替代了,新疆棉副產品嚴重邊緣化。本輪疫情給了新疆棉副極大的沖擊,棉副從替代品變成了被替代品,物流成了死穴,伴隨著美豆的大量進口,棉副逐漸被替代,除了西北地區,其他地區的棉副用量急劇萎縮。

喀什爆發疫情對今年棉副的影響至關重要,阻斷了物流,限制了消費,大量的棉籽無法消化和出疆。眼下這個影響還在持續,預計此影響會持續到春節以后,這給新疆棉副運行帶來了極大的壓力。如果大量棉籽和棉粕在疆內滯留到春節以后,棉副市場將完全“仰替代品的鼻息”。(趙曉旭)

責編:楊舫 電話:010-58931122-252

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